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阿里拟发行80亿美元债券用以偿还贷款

2019年03月26日 栏目:健康

阿里拟发行 80 亿美元债券用以偿还贷款 阿里巴巴集团计划于下周在海外发行总值为 80 亿美元的高级无抵押债券,发行债券所的基金将被用于全额

阿里拟发行 80 亿美元债券用以偿还贷款 阿里巴巴集团计划于下周在海外发行总值为 80 亿美元的高级无抵押债券,发行债券所的基金将被用于全额或部分偿还集团现有的海外银团贷款。债券融资的成本预计将远低于银团贷款,因此将有效降低集团的财务成本。

阿里拟发行80亿美元债券用以偿还贷款

据外媒报道,阿里巴巴集团计划于下周在海外发行总值为 80 亿美元的高级无抵押债券,发行债券所的基金将被用于全额或部分偿还集团现有的海外银团贷款。

阿里巴巴集团高管将于下周上半周在纽约、波士顿、亚洲、欧洲与有意向的机构买家会面或进行会议。并在此后根据市场情况确定发行规模、利率及其他关键要素。此项交易由摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通协助促成。

美国证券交易委员会的文件显示,集团共负有 80 亿美元的银行长期贷款。这指向阿里巴巴集团曾于去年六月在海外完成的一笔由 23 家银行参与的融资活动,据公开资料显示,这笔融资由 25 亿美元的三年期贷款、15 亿美元的三年期循环信贷和 40 亿美元的五年期贷款共同组成。

阿里巴巴发言人认为这是「企业经营的正常现象。」在阿里巴巴在中国市场的主导地位和强势的信用评级支持下,债券融资的成本预计将远低于银团贷款,因此将有效降低集团的财务成本。

截止 2014 年 9 月 30 日,阿里巴巴集团持有的现金、现金等价物和短期投资总额为人民币 1099.11 亿元。

阿里巴巴集团在两个月以前完成了史上的 IPO, 截至目前交易价格为每股约 116 美元,与 9 月 18 日的初始发行价 68 美元相比大涨 41%。但一些投资者表示,因为债券像阿里股价一样快速上涨的可能性很小,因此,不会产生强烈的购买冲动。

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